[email protected]

12 Окт 2022

Как можно пережить кризис и не потерять?

/
Posted By

Добрые советы от профессионала по инвестициям и финансовому планированию

В начале сентября глава и основатель инвестиционного бутика Sovereign Wealth Management Гари Королев, CFA провёл встречу с участницами женского клуба Russian Speaking Ladies of Washington DC, Virginia and Maryland, объединяющего русскоговорящих представительниц прекрасного пола столичного региона США.

Мероприятие состоялось в рамках серии встреч с интересным человеком, проводимых клубом. А темой стало то, как сохранить финансовое благополучие, а может даже и заработать в период финансового кризиса.

Господин Королев рассказал о себе, своей компании и финансовых инструментах, способных защитить благосостояние в кризис. За два с лишним часа Гари Королев сообщил о новом для компани инвестиционном инструменте Sovereign Robo, который позволяет инвестировать начинающим инвесторам от $5 тыс. и выше и получать полноценный сервис с использованием продвинутых технологий. Были затронуты вопросы традиционного управления инвестициями и финансового планирования, управления рисками инвестиционным портфелем в кризис, в частности, аннуитеты как опция для консервативного инвестиционного менеджмента и криптовалюты для тех, кто более склонен к рискам. Господин Королев также коснулся темы долгосрочного страхования по медицинскому уходу и страхования жизни, ипотечных ставок и вложений в недвижимость, и как влияет на них изменение ставки ФРС.

Беседа получилась весьма оживлённой, дамы буквально забросали господина Королева вопросами, на которые он с удовольствием отвечал.

Оживленная беседа перетекла в кулуары клуба, где гостей мероприятия ждали изысканные закуски и напитки. Гостьи и господин Королев условились встречаться чаще, обмениваться мнениями и обсуждать вопросы финансового планирования и инвестиций и просто ситуацию на рынке.


Посмотреть весь семинар:

About Post Author

Гари Королев получил степень бакалавра в области Финансов в Университете Флориды (2000-2004, University of Florida, BS Finance). Он обладает международной лицензией дипломированного аналитика CFA и более чем пятнадцатилетним опытом работы в сфере Управления капиталом и Финансового планирования в США. Этот опыт он получил в качестве финансового консультанта в таких крупнейших мировых инвесткомпаниях как Morgan Stanley (2004-2006), Merrill Lynch (2006-2009), где входил в 20% лучших финансовых советников. В Charles Schwab Investment (2009-2013) господин Королев практически с нуля наладил работу нового бизнес-направления, где управлял активами на общую сумму $300 млн. Успех этого направления был обеспечен за счет продуманной клиентоориентированной политики в области инвестиций, предотвращения/смягчения рисков, имущественного и пенсионного планирования. В 2015 году он приобрел компанию с более чем тридцатилетней историей на финансовом рынке США. Сегодня принадлежащая Королеву компания Sovereign – это успешный частный финансовый институт в Америке. Его клиенты — это люди с высоким доходом, члены их семей, владельцы успешных компаний со всего мира. Это те, кто смотрит в будущее и стремится подобрать наиболее выгодные бизнес-подходы. Их финансовые потребности выходят далеко за рамки просто управления инвестициями. Они ищут решения, приносящие прибыль и обеспечивающие уверенность в завтрашнем дне не только для них самих, но и для их детей и внуков. Именно для таких клиентов в компании Sovereign предоставляется комплексная стратегия, нацеленная на обеспечение сохранности и роста их благосостояния. Она сочетает в себе всестороннее изучение потребностей клиента, индивидуальный подход к финансовому планированию, юридическую поддержку, рекомендации по налогам, управление портфелем, имущественное планирование, подготовку к выходу на пенсию и пр.